大江山的夜总是很美，一轮巨大的月亮压在水面上，蓝色的骨伞悠悠漂浮，莫名就透出些缱绻的味道来。酒吞约茨木在阁楼上喝酒，喝着喝着，酒吞双目笑盈盈地勾起了茨木的下巴，英气的眉目在大江山的夜裏，透出一股张扬的惑人。
“茨木，你日日跟在我身旁，已有百年，你对我究竟是何心思？”问的坦荡荡，却莫名透出一股勾引的味道来。
红的发、红的唇，红的舌，身边是酒吞。
茨木倾身向上，用仅存的左手按住酒吞的后颈，吻了过去。
唇齿交缠、酒气幽微。
吾友，初次见汝，吾心便觉欢喜。
黑晴明在庭院之中，召唤出了他的第一个式神，绮年玉貌的妖怪由此而生。四目相对，黑晴明微微笑了，期待与你再次并肩作战。
作者有话要说：
第二个结局，轮回没有被打破，浩劫发生，世界被重置回一千年前。